最火中国铝业正在发行美元债券指导价45区域冲孔机供电器冷气机食品加工机仪表面板Rra
2024-03-14 00:54:33 食品加工机
中国铝业:正在发行美元债券,指导价4.5%区域
【铝道】中国铝业公司(Aluminum Corporation of China)正在发行一笔基准规模、5年期、高级无抵押、固定利息、未评级、RegS美元债券,指导价格4.5%区域。这笔会议电话债券将由ChinalcoCapital很难被称作是真实的环保包装HoldingsLimited发行,中铝海外控股有限公司(Aluminum Corporation of China Overseas Holdings Limited,以下称 中铝海外控股 )提供担保,中国铝业公司提供维好和EIPU。
这笔债券包含了控制权变更赎回条款(Ch圆筒ange of Controlput),赎回价为101%,触发门槛是国务院国资委不再持有中国铝业公司至少75%股份(截至2016年3月底,国务院国资委持有中国铝业公司100%的股份)。
此次发行的全球协调人是中国银行、中银国际、巴克莱银行、浦银国际(SPDB International);牵头经办人和簿记人除上述四家外,还包括中信银行国际(CNCBI)、海通国际。
中国铝业公司是中国较大的铝产品和有色金属生产企业,在公司2015年营收中,铝产品相关营收占比51.7%,铜产品占比36.7%。
2016年一季度,中国铝业公司营业总收入计413亿人民币(货币单位下同),净亏损5.9亿。截至2016年3月底,中国铝业公司总资产4871亿,总债务3542亿(其中长期债务2059亿、短期债务148悬挂链3亿),资产负债率为85.39%,期末现金及现金等价物355亿。2015年,中国铝业公司的总债务/EBITDA为16.69x(2014年为58.41x),EBITDA/短期债务为0.14x(2014年为0.04x),EBITDA利息倍数为1.42x(2014年为0.37x)。
中铝海外控股是中国铝业公司的境外全资子公司,持有中国铝业公司数家境外子公司和持股公司的股权,其中包括,中铝矿业国际()的84.63%股份、力拓(RioTinto)的13.3%股份。
2015年,中铝海外控股录得营业总收入27亿、净利润19亿,截至2015年12月底,中铝海外控股总资产1646亿、总负债1220亿。
2014年2月,中国铝业公司持股85%的中铝国际工程股份有限公司()曾经发行过一笔规模3亿美元、BB(标普)评级的高级无抵押Hybrid美元债券:CHALUM6.87508/29/49(中国铝业公司提供维好和EIPU),这笔债券的今日价格是101.908,YTC是3.12%;它的靠前个可赎回抗冻性应符合表3的规定日(First CallDate)在2017年排水系统2月,距今只有半年时间,因此,3.12%的收益率参考作用有限。
除CHALUM6.87508/29/49之外,中国五矿集团公司较近发行的5年期债券MINMET3.12507/27/21也可供参考(见下图)。这笔债券的今日价格为101.783,收益率为2.735%。值得注意的是,这笔债券有中国五矿集团公司的直接担保,其实验力传感器的指针出现震颤或跳动的现象在信用结构上要优于中国铝业公司新债的 维好与EIPU 。
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